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生物医药产业链全景梳理及重点区域分析

2021-08-23 15:52
前瞻网
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生物医药行业主要上市公司:目前国内生物医药行业的上市公司主要有天坛生物(600161)、华兰生物(002007)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、上海莱士(002252)等。

本文核心数据:产业链图谱

生物医药产业链全景梳理:疫苗、诊断试剂领域近两年增速快,单抗领域附加值高

生物医药产业链的上游为基础研究的开展,通常是由独立医学实验室,即第三方检测中心完成,有部分医院亦设有独立实验室,可承担一部分医药外包的项目。中游为生物医药制造,包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游为消费终端,分别为机构(含医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。

图表1:生物医药产业链结构图

在上游医药研发行业,国外独立实验室Quest以及Labcorp是全球知名企业,国内以迪安诊断、金域医学、凯普生物等企业为主。从中游生物医药制造来看,疫苗领域以智飞生物、沃森生物等企业为主,单抗领域以复星医药、三生国健等企业为主,诊断试剂领域以科华生物、迈克生物等企业为主,血液制品领域以上海莱士、天坛生物等企业为主。下游消费终端以医疗机构和零售药店为主。

图表2:生物医药产业链全景图谱

生物医药产业链区域热力图:广东地区上市企业集聚效应强,北京,长三角地区协同发展

从生物医药产业链上市企业的区域分布情况来看,中国生物医药产业链上市企业分布在广东、浙江、江苏、上海、北京等地区,且规模较大,广东省产业集聚效应较为明显,长三角地区一体化趋势明显,政策扶持生物医药行业协同发展。

图表3:生物医药产业链上市企业区域热力地图

生物医药产业是一项新兴产业,由于该行业前期研发资金投入较大,中小型企业资金实力有限,无法达到规模性成本效益,产品成本过高,且有一定的政策壁垒,故国内以大型国资背景企业为主。

目前,中国生物医药产业链中生产实力强劲的企业包括疫苗领域的智飞生物、泰康生物,单抗领域复星医药、三生国健,血液制品领域上海莱士、天坛生物;独立实验室领域金域医学、达安基因等龙头企业。

图表4:生物医药产业链部分代表性企业区域分布图

生物医药行业代表性企业产量情况

目前,生物医药行业疫苗领域生产能力较强的企业为成大生物和沃森生物;血液制品领域生产能力较强的企业为天坛生物和上海莱士;诊断试剂生产能力较强的企业为利德曼;单抗领域生产能力较强的为康弘药业。具体产量情况如下:

图表5:生物医药行业代表性企业产量情况

生物医药行业代表性企业最新投资动向

2020年以来,生物医药行业代表性企业的投资动向主要包括业务拓展以及通过对子公司增资的方式投资研发项目。生物医药行业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:生物医药行业代表性企业投资动向

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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