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氢燃料电池电堆行业竞争格局将发生大变

2021-08-09 19:39
香橙会
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以下是香橙会研究院氢能行业周报及点评(0802-0808)。本周金融圈传出消息,一项涉及4000亿元规模的国家级氢能行业扶持政策将很快出台。但该消息尚难证实。

美国:到2030年新车销售一半将为零排放

8月5日,美国总统拜登签署行政令,设定到2030年末零排放汽车销量将占美国新车总销量50%的目标。在拜登设定的50%目标和汽车制造商40%-50%的目标中,零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车以及插电式混合动力汽车。

香橙会研究院点评:从7月30日中共中央政治局要求支持加快发展,到本周美国政府与企业签署零排放汽车投放时间表,全球新能源汽车行业近期受到了相当多的政策利好刺激,宁德时代(300750.SZ)和比亚迪(002594.SZ)过去几个交易日里双双刷新历史新高。

氢能领域依然是“只听楼梯响,不见人下来。”本周后半段,从金融圈传出一项涉及4000亿元规模的国家级氢能行业扶持政策将很快出台,真假难辨。从板块接力的角度来看,二级市场似乎在为氢能源寻找,乃至制造出接替锂电的理由。

一级市场今年“两会”过后氢能源领域颇为风光,特别上游绿氢产业链,企业订单来不及实施成为常态,管窥内蒙古正上马多少个大型可再生能源制氢项目便可见一斑。香橙会研究院行业调研发现,几乎所有氢燃料电池电堆生产商都在切入电解槽业务线,至下半年或明年,该领域竞争格局预计将出现大转变。

“风光+”会成为氢燃料电池电堆企业新的业务爆发点,不排除装车规模尚处二线的借此机会走上通往行业领军之路。绑定能源巨无霸的那些参与者们尤为值得关注。

辽宁沈阳一企业氢气罐发生爆燃

2021年8月4日9时25分,辽宁沈阳市消防救援支队指挥中心接到报警,位于经济技术开发区大明湖街17号一企业内的氢气罐车软管破裂爆燃,指挥中心立即调派灭火救援力量赶赴现场处置,目前火势得到有效控制,明火已扑灭,正在对罐体进行持续降温,现场无人员伤亡。

香橙会研究院点评:根据后续的媒体报道,爆燃主因是氢站内卸车柱上的软管破裂。有行业人士透露,导致大湾区气荒一年多窘境的源头,也是一家企业氢气软管破裂发生了安全事故。氢能行业处在聚光灯之下,一丝一毫瑕疵都会被放大,出了小问题,影响全行业。

【政策】

1、住建部发布国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》

7月30日,住房和城乡建设部关于发布国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》。编号为GB50156-2021,自2021年10月1日起实施。该文件对高压储氢加氢工艺及设施、液氢储存工艺及设施以及氢气、液氢管道工程施工等做了相关标准规定。

香橙会研究院点评:有标准好办事。香橙会氢能数据库统计显示,到2021年上半年末,我国已建成146座加氢站。各地在建设加氢站的过程中,基本还在采取“一事一议”的方式推进,缺少标准,部门间推诿是加氢站建设发展慢的重要掣肘。此番技术标准发布后,会大大疏通加氢站建造的审批难度,为下阶段氢能车辆示范推广扫清了一些障碍。

2、重庆“十四五”规划:两个重点产业包含氢能

8月3日,重庆市人民政府发布《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划(2021—2025年)》。其中有两个产业与氢能有关。文件提到建设国内领先的氢燃料电池应用示范基地;发挥工业副产氢气资源优势,以商用车为切入,积极引育氢燃料电池等关键领域企业;科学合理推进加氢设施规划布局,积极探索油、气、氢、电综合供给服务路径。

在建设绿色环保产业条目中规划到,建设国家重要的节能环保、再生资源、氢能及储能产业基地;探索氢能在分布式能源应用场景,前瞻布局氢燃料发电站技术研发;重点发展高压轻量化储运氢设备、高效液氢制备和储运设备、金属氧化物储氢设备等氢能源技术装备。

香橙会研究院点评:未进首批示范城市群的重庆,发展氢能全产业链的势头,已经快追上山东和内蒙古了。重庆有较好的水电资源,地理地形也能体现氢能源汽车动力优势,在重庆发展氢能公交、氢能货运、氢能轨交,都是理想的应用场景。

3、定州市氢能规划:构建京津冀氢源基地

8月2日,定州市人民政府发布《定州市氢能产业发展规划(2021-2023年)》。这份文件提出了构建“一源、一网、一城、一链、一高地、一生态”六位一体的氢能发展体系,打造中国北方“氢城”的总体目标。提出了6项重点任务,包括建设辐射京津冀的“氢源基地”、加快建设网络化的“氢能设施”、搭建应用多元化的“氢能场景”、加速发展集群化的“氢能产业”、推动打造开放式的“氢创高地”和全面构建一体化的“氢能生态”。

【合作】

1、海德利森获中石化恩泽基金超亿元级投资

北京海德利森科技有限公司本周宣布获得中石化恩泽基金A轮战略投资,金额过亿元人民币。此次对海德利森的战略投资,不仅是中国石化恩泽基金对氢能产业链中“储运加”技术环节的关键性布局,也在一定程度上体现了中国石化体系对国内氢能产业总体发展长期看好的态度。

香橙会研究院点评:中石化的这笔投资的重要性,可以对比申能集团2019年投资浙江蓝能。

中石化“十四五”期间计划建成1000座加氢站,打造中国第一氢能公司。这次股权联姻,是海德利森公司业务的重大转折点。

2、濮耐股份拟出资不低于1000万元参与设立氢能源基金

8月4日,濮耐股份(002225.SZ)与上海宇苑投资合伙企业(有限合伙)签署了《合作框架协议》。根据协议,双方拟合作设立氢能源产业发展基金,并分阶段实施,以帮助濮耐股份建立更加完善的产业布局。双方合作期限暂定为一年。濮耐股份承诺,在项目导入期向氢能源产业发展基金的出资金额不低于1000万元。

香橙会研究院点评:濮耐股份主营耐火材料。

翻看濮耐股份2008年上市以来财务报表发现,公司投资活动产生的现金净流量,除2015年当年为1853.04万元,其他十余年的该分项指标全都为负数。1000万元投资氢能行业,在当下可能仅够参与创业公司天使轮。

上市公司对外投资需要信披的强制要求是达到净资产10%。濮耐股份截至今年1季度末净资产为30亿元,1000万元远不及信披门槛,发公告或许更多看重的是二级市场概念。

3、上海电力与壳牌(中国)签订合作协议,开展氢能等方面的务实合作

8月2日,上海电力与壳牌(中国)有限公司合作协议签约仪式在上海电力举行。双方将以本次签约为契机,贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”决策部署,充分发挥各自在技术、资源、资金、人才、市场等方面的优势,在国内外市场积极开展氢能、清洁能源以及碳捕集与封存等方面的务实合作,对标国际一流,加大力度共同推动落实重点项目。

【开业】

1、湖北省首座固定式“四位一体”加氢加油站落成

本周,湖北众氢新能源投资建设的加氢加油(充电)合建站、智能停车场“四位一体”综合性项目在武汉经开区正式建成。这是湖北省首座固定式“四位一体”加氢加油站。

该项目总投资1.5亿元,占地面积14.4亩,“四合一”智能加氢加油合建站按照国家二级标准建设,日加氢量950千克,日加油量20吨,可同时为20台电动汽车提供充电服务,停车场建成容量在200台以上,形成“加氢、加油、充电、停车”四位一体的立体服务。整个项目计划将于2021年底实现商业化运营。

香橙会研究院点评:建造智能一体化能源站是行业大趋势,改造工作对已有加油站加气站的业主来说,会便捷很多。

2、上海临港新片区首座油氢合建站开工建设

平霄路油氢合建站是临港新片区首个加氢站项目。该项目总投资4000万元,占地面积2943.6㎡,拥有1组储氢瓶组、2具汽油双层储罐、2具柴油双层储罐,是集加氢、加油于一体的综合能源服务站,站内设计的日供氢能力达1000公斤。计划于2021年9月竣工,12月投入运营。今后将成为临港中运量公交车T6线的氢能保障配套设施,同时满足临港奉贤园区氢燃料通勤车及物流车的加氢需求。

香橙会研究院点评:平霄路加氢站终于开工建设了,不容易,背后是上海临港片区大力发展氢能源行业的决心。临港的这座加氢站建设完成之后,预计将很快服务到前不久招投标的临港氢能公交车。

3、奥扬科技IPO:募资1.29亿推进四型氢瓶及CNG气瓶量产

本周,山东奥扬新能源科技股份有限公司创业板IPO首发申请获深交所正式受理。公司拟募集资金1.29亿元用于氢能及CNG供气系统产业化建设项目。

在车载供氢系统方面,奥扬科技现已完成三型瓶(内胆为铝合金材质)车载供氢系统的小批量生产,目前正重点开发四型瓶车载供氢系统。

香橙会研究院点评:车用储氢瓶组板块将迎来新一家上市公司。

4、昇辉科技布局新能源进军氢能产业

8月6日,昇辉科技(300423.SZ)公告成立昇辉新能源有限公司,公司注册资本4亿元。昇辉科技将以此公司为切入口,正式进入新能源领域,将重点聚焦氢能产业,投资与布局氢能储能等核心产业环节。

香橙会研究院点评:母公司地处山东,昇辉新能源将落地佛山市。母公司主营电力相关,进军氢能产业顺理成章,佛山当地也正在发力多途径解决上游氢源问题,昇辉新能源与佛山当地的氢能发展路径很匹配。

5、延庆加氢站首次冬奥加氢测试圆满完成

8月4日,中国电力中关村延庆园加氢站圆满完成服务2022北京冬奥会、冬残奥会的氢燃料公交首次加氢测试工作。此次参加测试的氢燃料公交车辆均是国内第一批70兆帕氢燃料客车,也是国内第一次使用SAEJ-2601协议开展的大流量“站-车”协同加注。其中,北汽丰福欧辉BJ6122(70MPa)12米氢燃料客车由北汽福田、亿华通和日本丰田汽车联合开发,专为北京奥运会运营需求打造,将直接参与2022北京冬奥会、冬残奥会红线内保障工作。

香橙会研究院点评:冬奥会开幕前一切准备工作都在加速推进。

6、中石化青岛工业化制氢项目投运

8月5日,中国石化所属青岛炼化首车300公斤燃料电池用氢今日正式出厂,运往西海岸新区红石崖加氢站,标志着山东省“十四五”氢能重大示范试点项目——青岛市氢能资源基地项目初期工程顺利投用。这是青岛炼化首次实现燃料电池用氢工业化生产,解决了青岛市燃料电池用氢的来源问题,将促进山东氢能产业发展,助力打造“东方氢岛”。

香橙会研究院点评:西海岸主要是美锦能源(000723.SZ)旗下飞驰汽车等企业深耕的地区。

【二级市场】

资本市场氢燃料电池股票逐渐获得资金关注,本周起,我们统计10只氢燃料电池股票一周表现:

香橙会研究院点评:1、这波氢燃料电池行情,启动于2021年6月28日,导火索是三大国际投行UBS、JPMorgan、Morgan Stanley参与亿华通定增,亿华通当天放量大涨16.54%,氢燃料电池行情启动;2、7月16日国新办新闻发布会上,国务院国资委新闻发言人介绍,有超过三分之一央企正在制定氢能全产业链布局,二级市场氢燃料电池概念进一步被点燃;3、行情初期,资金选择识别度高的亿华通、东岳集团,然后再选择小票炒作,比如大洋电机、厚普股份等;4、本周开始,氢燃料电池最具人气龙头美锦能源被市场发掘,几大实力游资接连打板,氢燃料电池中军行情发动;5、以美锦能源的启动为标志,接下来可以关注氢燃料电池概念是否能全面启动,乃至于成为市场的一个主流资金热点。

【全球】

1、现代汽车击败丰田成为燃料电池汽车市场冠军

行业数据显示,韩国现代击败了其日本竞争对手丰田,成为世界上最大的燃料电池电动汽车制造商。NEXO SUV的制造商现代汽车在1月至6月期间售出约4700辆FCEV,以51.7%的市场占有率重新占据了第一位。今年上半年,丰田的FCEV销量为3700辆,市场占有率达到40.9%。由于氢能乘用车市场仍处于初级阶段,缺乏有竞争力的车型和基础设施支持,据预计,现代和丰田市场份额合计超过90%。

香橙会研究院点评:现代汽车氢能汽车在全球市场势头很猛。

2、韩国四财团成立氢能理事会

韩国现代汽车集团、SK集团、浦项钢铁、晓星集团本周宣布成立“氢能理事会”。该理事会将鼓励企业投资,建立国内氢气生态系统,并在全球拓展氢气价值链。到2030年,四财团外加韩华集团计划总共投资43万亿韩元(约2500亿人民币)建设广泛的氢气基础设施。

3、康明斯:将选择SOFC作为燃料电池技术的新方向

外媒本周报道,康明斯正使用SOFC(固体氧化物燃料电池)技术作为持续开发工作的基础。在SOFC和PEM燃料电池领域,康明斯还致力于利用电解燃料电池技术生产绿色燃料,如绿氢以及合成燃料。

香橙会研究院点评:康明斯越来越多的氢能事业线浮出水面。

4、液化空气与西门子将在德国建造目标3GW电解槽

8月2日,法国液化空气公司宣布,计划与德国西门子在德国奥伯豪森建立一个30兆瓦的绿氢生产工厂。液化空气公司计划建造一个PEM电解槽,项目初始发电能力为20兆瓦,预计到2023年初将上线。第二阶段发电能力将增加到30兆瓦。目标是希望该电解槽到2030年达到3GW电解能力。

香橙会研究院点评:与中国对比,欧洲市场绿氢发展已经很成熟。

5、加州拨款3500万美元建造氢能动力沿海考察船

近日,美国加利福尼亚州拨款3500万美元用于建造一艘新的125英尺长的海岸研究船,配备了首套氢混合动力推进系统。该船将作为一个教育和研究平台,借此了解加利福尼亚海岸的气候变化对海岸生态系统的影响。这艘船预计将需要三年时间设计,建造和调试。

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