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新能源车拐点来临?最后的堡垒被攻克

经过十几年市场培育,目前产业发展正处于上半场和下半场的交汇点,不仅要拼市场规模,还要拼发展质量。这个交汇点既是新起点,也是新的转折点,汽车企业不要错失这个战略机遇期。

2022年1月21日,国家发改委官网发布了7部局联合下发的“关于印发《促进绿色消费实施方案》的通知”。“大力推广新能源汽车,逐步取消各地新能源车辆购买限制,推动落实免限行、路权等支持政策,加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作,有序开展燃料电池汽车示范应用。合理引导消费者购买轻量化、小型化、低排放。大力推动公共领域车辆电动化,提高新能源汽车应用占比。”其中提出的系列举措势必将促进新能源汽车消费。

1月18日,工信部部长肖亚庆主持召开了部际联席会议2022年度工作会议。会议指出,要深入实施《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,强化统筹协调,完善支持政策,扎扎实实推动新能源汽车产业再上新台阶。

显然,这些都是对2022年新能源汽车发展发出的积极信号。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。中国率先明确发展新能源汽车的国家战略,抢抓住了发展先机。汽车企业也顺势而为,取得了积极成果。比如,2022年1月3日,公布的业绩显示,其2021年销量为74.01万辆,而达60.38万辆(含1万辆商用车),占比非常高。可以说,比亚迪是传统车企成功向新能源转型的重要代表。

汽车新能源化或者电动化逐渐成为全球共识。新能源汽车企业队伍还在不断壮大。据日本媒体1月5日报道,日本索尼集团董事长兼首席执行官吉田宪一郎宣布在2022年春季成立纯公司——索尼移动公司(Sony Mobility Inc.),正式进军电动汽车领域。不过早在2020年,索尼曾发布过原型车Vision-S,并在欧洲开始公开道路测试。而在国内一批新品牌也陆续涌入新能源汽车赛道。去年,百度和吉利出资组建了集度汽车,小米集团成立了小米汽车,华为力捧高端品牌AITO等,牛创汽车创立等。

经过十几年市场培育,目前新能源汽车产业发展正处于上半场和下半场的交汇点,不仅要拼市场规模,还要拼发展质量。对新能源汽车产业而言,这个交汇点既是新发展阶段的新起点,也是新的转折点。汽车企业不要错失这个战略机遇期。

新拐点

过去一年,面对新冠肺炎疫情、缺芯、原材料价格上涨等不利因素影响,新能源汽车展现出强大的发展韧性和后劲。业界有观点认为,新能源汽车发展开始出现新的拐点。2022年1月19日,美国银行分析师发表投资报告称,电动汽车市场今年将迎来“临界点”。今年可能就是新能源汽车产业上升至新台阶的起点。为此,可以从以下两个角度来看。

一是销量暴增,渗透率快速提升。

新能源汽车2021年实现爆发式增长。据中国汽车工业协会(下称“中汽协”)发布的数据,2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长约1.6倍,连续7年位居全球第一;市场渗透率达到13.4%,同比增长8个百分点,也即2020年渗透率只有5.4%。中汽协预计,2022年新能源汽车销量将达500万辆,同比增长47%。若按此推算,2022年新能源汽车市场渗透率将超过15%。而乘联会的预测更乐观,2022年市场渗透率将达到25%左右。

“有观点认为,新能源汽车市场占比达到15%,就可能进入快速发展期,被消费者广泛接受。因此,占比达到15%可能是一个小的转折点。”2022年1月12日,中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋接受媒体采访时说。

回顾中国新能源汽车的发展历程,全国政协副主席、中国科协主席万钢曾表示,新能源汽车自2010年开始产业化进程,市场渗透率从0至1%,主要应用于公交和出租车市场,那时尚处于以政策为主体的市场化启动阶段;市场渗透率从1%增长至5%,则进入以产业为主体的市场培育阶段,政策推动私家车市场逐步开发;市场渗透率从5%增长至10%,则进入以多元化用户为主体的市场化快速发展阶段。据此说法,显然新能源汽车发展现在已到了新拐点。

其实,新能源汽车不仅在中国市场获得了快速发展,在欧美等主要汽车市场销量也暴增,市场渗透率也快速提升。据媒体报道,2021年12月,欧洲新能源车渗透率超过20%,其中德国为35%、法国为34%、英国为34%、挪威为90%、瑞典为57%、意大利为14%和西班牙为34%;而去年美国新能源车销量同比增长近100%,而市场渗透率为4.2%,同比增长2个百分点。

要是从市值而言,2021年12月,全球汽车类上市公司月度市值前20排名中,特斯拉、丰田和宁德时代位居“前三甲”。其实,这个排名最近以来一直比较稳定,其中特斯拉和宁德时代属新能源汽车领域的典型企业。这也说明资本市场看涨新能源汽车市场,并青睐新能源汽车产业板块。

二是新能源汽车将彻底从政策驱动转向市场驱动。

与以往不同的是,有人认为2021年是新能源汽车发展的一个分水岭,它开始向私人消费市场普及。付炳锋认为,新能源汽车已经从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。也就是说,新能源汽车发展逐渐摆脱政策补贴依赖,开始真正进入市场化竞争阶段。当补贴完全退出后,所有车企将在新的起跑线上竞争。可以预见,新能源汽车市场竞争将加剧。

蔚来CEO李斌的观点是,2019-2024年属于资格赛阶段,2024、2025年以后将是决赛阶段。“资格赛干得怎么样,直接决定能不能出线。”

同时,新能源汽车将进一步深入中小城市和乡镇市场。有人认为,未来3-5年这些市场将成为新能源汽车爆发点。上述“关于印发《促进绿色消费实施方案》的通知”就指出,“深入开展新能源汽车下乡活动,鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车,推动健全农村运维服务体系。”这必将加速新能源汽车市场的普及化。

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